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동향

헝가리 임플란트 시장 동향

 
헝가리 임플란트 시장 동향
 
김익중 헝가리 부다페스트무역관
 
- 헝가리, 저렴한 치과 치료비용 및 우수한 치료 접근성 등으로 중동부 유럽국가 대비 높은 경쟁력 -
- 코로나19에 따른 단기 피해를 넘어서 경제 회복과 함께 다시 성장할 전망 -
 
ㅁ 상품명 및 HS Code

 

HS Code

품목명

902129

임플란트(Dental Fittings; other than artificial teeth)

자료: 관세청
 
ㅁ 시장규모 및 동향
 
  ㅇ 의료 관광지로서의 헝가리 위상 증대
     - 매년 캐나다, 영국, 미국 등 영미권 국가로부터 수 천명의 관광객이 치과 치료와 관광을 위해 방문
     - 자국 내에서 받는 동일한 품질의 치료에 비해 헝가리에서 치료 시 약 70% 가량 절약 가능
     - 최근에는 EU권역내 국가인 프랑스, 스위스, 독일, 오스트리아로부터 치과 치료 목적의 관광객이 유입됨
 
헝가리 치과용 제품 시장 규모 동향

그림입니다.

원본 그림의 이름: CLP0000425805c6.bmp

원본 그림의 크기: 가로 685pixel, 세로 428pixel

자료: Fitch Solution Medical Device Report 2020 Q3_Hungary

 

ㅇ 헝가리의 치과 시장 규모는 2019-2024 기간 동안 평균 5.8% 성장 전망

 

- 코로나19로 인해 2020년에는 시장 규모가 축소할 것으로 전망되나 2021년부터는 경제 회복에 따라 점진적으로 증가하여 2024년에는 157억 포린트(58.2백만 달러) 기록 전망

 

- 헝가리의 증가하는 고령화 인구, 우수한 치료에 대한 접근성, 중동부 유럽 내에서의 높은 기술경쟁력, 최근 수입 동향 등 전반적으로 헝가리의 치과 시장은 성장 가능성 보유

 

- 다만 코로나19로 인해 의료보건의 초점이 전염병 대응에 맞춰져 있고 2차 확산에 대한 우려가 지속되는 상황 속에서 관광업이 대부분 중단되었으므로 시장 규모 추가 축소 가능

 

 

ㅁ 수입동향

 

ㅇ 2019년 헝가리의 임플란트 제품 수입액은 전년동기 대비 11% 감소한 11,697천달러 기록

 

- 전체 수입액은 2018년까지 증가했으나 2019년에 들어 감소

- 수출국 1위 네덜란드로부터의 수입액이 절반에 육박하는 5,613천달러이며 2~3위국인 독일과 프랑스의 수입액을 합산하면 전체 수입액의 약 80%를 EU권역내로부터 조달 중임.

- 한국으로부터의 수입은 2019년 1,000천달러를 기록했으며 수입국가 중 4위 기록

 

 

헝가리 Hs Code 902129 수입 동향

(단위: 천달러, %)

순위

국가명

2017

2018

2019

비중

2019/18 증

1

네덜란드

4,442

6,282

5,613

48.0

-10.6

2

독일

3,181

2,783

2,189

18.7

-21.3

3

프랑스

1,300

1,793

1,545

13.2

-13.8

4

한국

668

1,037

1,000

8.5

-3.5

5

스위스

422

481

645

5.5

34.1

6

스페인

97

157

236

2.0

50.4

7

미국

284

96

139

1.2

45.7

8

이탈리아

130

135

118

1.0

-13

9

캐나다

66

113

78

0.7

-30.8

10

벨기에

33

44

32

0.3

-28.1

총계

11,426

13,147

11,697

100

-11.0

자료: World Trade Atlas(2020.8.18.)
 
ㅁ 경쟁동향 및 가격 정보
 
  ㅇ 헝가리에는 임플란트를 비롯하여 치과용 의료기기를 판매하는 브랜드가 약 70여개 존재
     - Alpha Bio(이스라엘), Cortex, Straumann(이하 독일), ImplantDirect(USA)가 대표적인 브랜드
     - Dentis, Osstem, Cowellmedi, Megagen, Dio, IBS 등 한국 브랜드 역시 판매중임.
 
  ㅇ 또한, 헝가리 자체 브랜드가 존재하지만 시장 점유율과 영향력은 미미한 상황
     - 비교적 저렴하고 고품질의 제품 개발에 성공하였지만 활발히 수입중인 독일 등 타 국가 제품의 경쟁력에는 아직 못 미침
     - 현재 헝가리 내 임플란트 제조기업은 6개사 존재하는 것으로 확인되며 대표적인 기업은 다음 표와 같음.
 

기업명

설립연도

매출액

웹사이트

Denti System Kft.

1991

1,060

https://dentisystem.hu/

Bionika Medline Kft.

1995

721.5

http://www.bionika.hu/

FULL-TECH Fogászati Implantátum és Műszergyártó Kft.

2005

44.66

http://full-tech.hu/

자료: Bisnode 및 KOTRA 부다페스트무역관 자체 조사
 
 
  ㅇ 임플란트 수술에 대한 가격 정보는 대외 공개되어 있지 않지만 현재 공개된 정보는 다음과 같음.

임플란트 수술 내역

덴탈 클리닉 A (EUR)

덴탈 클리닉 B (EUR)

Bone graft (small)

N/A

333

Bone graft (large)

421.8

555

Implant Supported Overdenture, removable (with 2 implants)

1,942.5

3,207.9

Implant Supported Overdenture, removable (with 4 implants)

2,331

2,763.9

Implant Supported Overdenture, removable (with 6 implants)

2,553

N/A

Implants Supported Porcelain Bridge, Full Arch (with 4 implants)

4,773

4,351.2

Implants Supported Porcelain Bridge, Full Arch (with 6 implants)

5,217

4,861.8

Implants Supported Porcelain Bridge, Full Arch (with 8 implants)

5,661

N/A

Titanium Dental Implant (including abutment and standard crown)

1,437.45

1,065.6

주: 동 자료는 단순 가격 참고 용도로 활용 요망(실제 비용 업체별 문의)
자료: Dentaldepartures 웹사이트
 
 ㅁ 유통구조
  ㅇ 현재 판매중인 해외 브랜드의 경우, 헝가리에 법인을 설립하여 공식 판매 시스템을 구축하거나 별도의 딜러를 통해 유통되고 있음
 
  ㅇ 법인을 두고 있지 않은 기업들은 파트너 기업 또는 독점 딜러들을 통해 판매하고 있으며 적어도 치과의료기기를 취급하는 현지 유통업체가 직접 제품을 수입하여 판매하고 있음.
 
 
ㅁ 관세율 및 인증
  ㅇ 한-EU FTA로 인해 對 헝가리 수출 관세는 0%이며 부가가치세는 27%임.

HS code

한국

對 세계각국(Erga-Omnes)

902129

0%

0%

자료: EU Taric
 
 
  ㅇ 임플란트는 의료기기로 분류됨에 따라 EU 회원국인 헝가리 역시 해당 규정 준수 필요
     - Medical Devices Regulation (EU)2017/745과 In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation (EU)2017/746 규정 준수 대상
     - 과거 Medical Devices Directive 93/42/EEC와 Active Implantable Medical Devices Directive 90/385/EEC 규정을 대체하여 지난 2017년 5월 Medical Devices Regulation (EU)2017/745 신규 제정
     - 또한, 과거 In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive 98/79/EC를 대체하여 동일하게 2017년 5월 부 In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation (EU)2017/746 신규 제정
     - CE 인증 외에 세부적으로 해당 지침에 준수하는 제품 생산 필요
 
  ㅇ 참고로 헝가리 내 치과의사로써 의료 시술을 위해서는 EU 관련 규정 준수 의무 존재
     - 국가 보건부에 공식적으로 등록되어 있어야 하며 최신 법규사항을 따르도록 정기적인 교육 실시
     - 의무사항은 아니지만 많은 치과의사들이 헝가리 의료 회의소(Magyar Orvosi Kamara, MOK)에 가입하여 회의소에서 인정하는 특정 기준에 부합하는 자격조건을 충족하고 있음을 명시
 
 
ㅁ 관련 전시회 및 기관
 
  ㅇ 헝가리에서는 매년 중동부 유럽 최대 치과용 기기 관련 전시회인 Dental World가 개최됨.

전시회명

Dental World

기간

2020. 10. 08~10(잠정)

위치

Hungexpo, Budapest

웹사이트

http://dentalworld.hu

 

ㅇ 또한, 헝가리 내 치과 협회(http://mfe-hda.hu/en)와 치과용 기기 제조 및 무역협회(http://www.fokesz.hu/)도 존재
 
 
ㅁ 시사점
 
  ㅇ KOTRA 부다페스트무역관에서 인터뷰 진행한 Dio Implant의 General Manager인 Zsolt Nagy에 의하면 신규 임플란트 제품이 헝가리 시장에 유통되기 위해서는 3가지 조건을 만족 해야함을 언급.
     - 제품만의 차별적인 특징, 기존 경쟁제품에 비해 높은 가격 경쟁력 그리고 딜러 또는 협력 유통업체가 될 대상을 향한 마케팅 또는 제품 홍보를 위한 금전적인 지원 이상 3가지가 반드시 있어야 가능함.
     - 또한, 헝가리 자체만으로는 매우 영세한 규모의 시장(인구 약 1천만)이며 치과 치료가 활성화된 이유는 전적으로 관광업과 연계되어 진행되는 만큼 방문하는 고객의 가격민감도가 매우 높음. 그러한 관계로 현지 치과의사들은 유통업체가 제공하는 좋은 조건과 할인 전략에 많이 노출되어 더 이상 가격경쟁에 돌입할 수 없게 됨에 따라 독점 딜러 또는 유통업체를 발굴 해야함을 조언함.
 
자료: Fitch Solution, Bisnode, World Trade Atlas, KOTRA 부다페스트무역관 자체자료 종합
 
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