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글로벌 줄기세포 시장 현황 및 전망

 

[BiolNdustry No.158] 글로벌 줄기세포 시장 현황 및 전망 

   

생명공학정책연구센터

남연정 연구원

김무웅 책임 연구원



※ 본 보고서는 Mordor Intelligence에서 발간한 ‘Global Stem Cell Market-Growth, Trends, and Forecasts(2020-2025), (2020. 8)’ 보고서를 참고로 생명공학정책연구센터에서 재구성한 것임
 
[ 목차 ]

◈ 요약문
1. 줄기세포 정의 및 줄기세포 시장 범위
2. 줄기세포 시장 현황 및 전망
3. 줄기세포 시장 영향요인 분석
4. 줄기세포 시장의 기업 활동

[ 요약문 ]
 
□ 글로벌 줄기세포 시장 규모는 2019년 기준 137.8억 달러(약 15.5조원)이며, 연평균 10.2%로 성장하여 2025년 239.6억달러(약 27.4조원) 규모로 확대될 전망

○ 세포 종류별로는 중간엽줄기세포, 치료 질병군별로는 정형외과 관련 치료 분야, 치료 형태별로는 동종줄기세포를 활용한 치료 시장이 각 시장에서 주요 성장분야로 조사  
○ 지역별로는 북미 지역 특히, 미국이 줄기세포 시장을 주도하고 있으며, 유럽과 아시아 태평양 지역 순서대로 시장을 많이 점유하고 있으며, 주요 기업으로는 Thermo Fisher Scientific, Qiagen NV, Merck KGA, Becton 등  
○ 시장성장의 주요 요인으로 탯줄유래 줄기세포 인식 증가, 줄기세포 치료제 개발을 위한 R&D 이니셔티브 증가, 줄기세포 연구관련 임상시험 승인 증가, 재생의료 관련 치료 수요 증가 등으로 분석
○ 줄기세포 시장은 엄격한 규제와 윤리적 문제, 고가의 치료비 이슈 등이 줄기세포 시장의 성장 저해 요인으로 작용할 가능성 존재
 
[그림 3] 글로벌 줄기세포 시장현황 및 전망(2019-2025년, 단위: 백만달러)

1.png

출처 : Mordor Intelligence, Global Stem Cell Market-Growth, Trends, and Forecasts(2020-2025), 2020.8

1. 줄기세포 정의 및 줄기세포 시장 범위 

□  줄기세포(Stem cell)란 조직분화 과정에서 볼 수 있는 ‘미분화 세포’로서, 인체를 구성하는 다양한 조직으로 분화 가능한 세포

○ 줄기세포는 분화능력(Differentiation), 자가복제능력(Self-renewal), 호밍효과 (Homing effect) 등의 고유한 특성*을 지님
 * 줄기세포는 이론적으로 모든 종류의 기능세포로 분화가 가능하며(Differentiation), 스스로 자기와 동일한 형태 및 능력을 가진 세포로 복제할 수 있으며(Self-renewal), 정맥 내 투여시 손상된 부위를 스스로 찾아갈 수 있음(Homing effect)
○ 분화 가능성을 기준으로 210여개 모든 인체세포로 분화 가능한 ‘만능성 줄기세포’와 3 ~ 5개 특정 세포로만 분화 가능한 ‘다능성 줄기세포’로 구분 가능
○ 줄기세포를 분리하는 세포원 및 생성 방식에 따라 ‘중간엽 줄기세포(Mesenchymal Stem Cells, MSCs)’, ‘배아줄기세포(Embryonic stem cell, ESC)*’, ‘유도만능줄기세포(Induced Pluripotent Stem Cells, iPSC)로 구분 가능 
 * 배아줄기세포는 ‘배아 유래’와 ‘체세포 핵이식’을 통해 생성 가능
 
[그림 1] 줄기세포 분류 및 생성 과정 

2.png


 출처 : 생명공학정책연구센터, 글로벌 줄기세포 시장 전망 2017-2025, 2017.6
 

○ 줄기세포 치료는 재생의료 관점에서 질병의 근본적 치료가 가능하다는 장점을 통해 치료 분야의 시장이 잘 구축되어 있으며 진단 분야에도 큰 잠재력 보유
 
□ 줄기세포 범위는 재생의료의 범위와 다르며, 서로 공통으로 겹치는 부분 존재

○ 줄기세포는 재생의료에 활용되는 측면 뿐 아니라 신약 스크리닝 등의 융합산업 및 연구재료와 같은 플랫폼산업에서 중요하게 활용될 전망
○ 줄기세포와 재생의료의 범위가 겹치는 부분은 치료 산업으로 줄기세포를 이용한 세포치료, 유전자치료, 조직공학치료 등의 의료기술 및 의약품을 포함
○ 재생의료는 의료기술과 의약품으로 근본적인 치료를 기대하는 것으로, 줄기세포 기술이 주축을 이루지만 줄기세포와 동일하지는 않음

 
[그림 2] 줄기세포와 재생의료의 범위와 영역

3.png

출처 : 생명공학정책연구센터
 
□ 본 보고서에서는 치료산업과 관련된 줄기세포 시장에 초점을 맞추어 지역별, 세포유래별, 질병군별, 치료 형태별 등으로 구분하여 조사 

[표 1] 본 보고서 내 글로벌 줄기세포 시장 분류

지역별 분류

세포유래별

질병군별

치료 형태별

북미

중간엽줄기세포

정형외과

동종 줄기 세포 치료

(같은 종백혈구 항원이 같은 기증자의 줄기세포 활용)

부상 및 상처

유럽

인간배아줄기세포

자가 줄기 세포 치료

(본인의 줄기세포 활용)

종양

아시아태평양

전분화능 줄기세포

(거의 모든 신체세포로 분화가 가능예 iPSC)

심혈관 질환

중동 및 아프리카

신경장애

동형 줄기 세포 치료

(유전자가 동일한 쌍둥이 형제자매의 줄기세포를 활용)

남미

그 외 제품 타입

그 외 질병


2. 줄기세포 시장 현황 및 전망

1) 전체 시장 현황 및 전망

□글로벌 줄기세포 시장 규모는 2019년 기준 137.8억달러(약 15.6조원)이며, 연평균 10.2%로 성장하여 2025년 239.5억달러(약 27.1조원) 규모로 확대될 전망

○ 세포 종류별로는 중간엽줄기세포, 치료 질병군별로는 정형외과 관련 치료 분야, 치료 타입별로는 동종줄기세포를 활용한 치료 시장이 각 시장에서 주요 성장분야로 조사  
○ 지역별로는 북미 지역 특히, 미국이 줄기세포 시장을 주도하고 있으며, 유럽과 아시아 태평양 지역이 시장을 많이 점유하고 있으며, 주요 기업으로는 주요 업체로는 Thermo Fisher Scientific, Qiagen NV, Merck KGA, Becton 등  
○ 시장성장의 주요 요인으로 탯줄유래 줄기세포 인식 증가, 줄기세포 치료제 개발을 위한 R&D 이니셔티브 증가, 줄기세포 연구관련 임상시험 승인 증가, 재생의료 관련 치료 수요 증가 등으로 분석
 
[그림 3] 글로벌 줄기세포 시장현황 및 전망(2019-2025년, 단위: 백만달러)

1.png


[표 2] 글로벌 줄기세포 시장 대륙별 현황 및 전망(2018-2025년, 단위: 백만달러)과  대륙별 시장 점유율(2019년 기준)


지역

2018

2019

2020

2025

CAGR(%)

시장점유율

(2019년 기준)

북미

5,204.1

5,732.1

6,113.2

9,891.8

10.1

41.6%

유럽

3,144.0

3,473.8

3,716.4

6,108.8

10.5

25.2%

아시아태평양

2,720.9

3,017.7

3,240.6

5,427.7

10.9

21.9%

중동 및 아프리카

782.3

854.5

903.8

1,402.8

9.2

6.2%

남미

645.4

703.3

741.7

1,127.3

8.7

5.1%

총합

12,496.7

13,781.4

14,715.7

23,958.5

-

-

 
출처 : Mordor Intelligence, Global Stem Cell Market-Growth, Trends, and Forecasts(2020-2025), 2020.8

 

...................(계속)

 

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