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글로벌 바이오의약품 CDMO(Bio-CDMO) 시장 전망과 성장 기회

 

[BiolNdustry No.162] 글로벌 바이오의약품 CDMO(Bio-CDMO)  시장 전망과 성장 기회

 

생명공학정책연구센터

김영철 책임연구원

 

※ 본 보고서는 ‘프로스트앤설리번’에서 발간한 ‘Global Biologics Contract Development and Manufacturing Organizations Growth Opportunities’(2021.6) 보고서를 참고로 생명공학정책연구센터에서 재구성한 것임
 
[ 목차 ]
 
1. 개요
 1) 바이오의약품 CDMO 개념
 2) 분석 범위
2. 시장 현황 및 전망
 1) 시장 규모
 2) 전망
 3) 유형별 매출 규모 및 전망
 3) 지역별 동향 및 기업 현황
3. 성장 기회
1) 세포 및 유전자 치료제 분야, 일회성 기술 적용
2) 코로나19 백신 제조를 위한 역량구축 파트너쉽 강화
3) 임상단계, 바이오 제약회사와 항체치료제 공동개발
4) 중국, 바이오 제약시장의 용량 확장 요구 증가
 
[ 요약문 ]
 
□ (시장 전망) 글로벌 바이오의약품 CDMO(Bio-CDMO) 시장은 ’20년 113.8억 달러에서 ’26년 203.1억 달러로 연평균 10.1%의 성장이 예상
○ 단기적으로는 코로나19 백신 관련 제조거래와 전반적인 바이오의약품 시장 확대, 특히 신약 개발, 임상 및 상업적 제조에 대한 광범위한 전문지식이 필요한 차세대 항암(oncology) 치료제 분야에서 급성장을 예상
  ※ ’21년과 ’22년에는 코로나19 대유행과 연계하여 연평균 성장률보다 높은 12.4%, 11.9%의 고성장 예상

 

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출처 : 프로스트앤설리번, Global Biologics Contract Development and Manufacturing Organizations Growth Opportunities. 2021.06
 
□ (성장기회) 본 보고서에서는 바이오의약품 CDMO 시장의 성장기회를 최근의 바이오의약품 동향 및 코로나19 상황을 고려한 4대 분야를 제시
○ (4대 분야) ①세포 및 유전자 치료제 제조 분야의 일회성 기술 적용 확대, ②코로나19 백신 제조를 위한 역량 구축 파트너쉽 강화, ③임상 단계의 바이오의약품회사와 항체 치료제 공동 개발, ➃중국, 바이오 제약 시장의 용량 확장(scale-up) 요구 증가

구분

특징

세포 및 유전자 치료제 제조 분야일회성(single-use) 기술 적용

세포 및 유전자치료와 같은 개인 맞춤형 치료 요구 증가

설비 운용에 있어 지출과 시간을 줄임으로서다양한 바이오의약품의 생산이 가능

코로나19 백신 제조를 위한 역량 구축 파트너쉽 강화

많은 국가들이 원료 물질의 이동을 금지하고 있는 상황,

글로벌 제약사들은 특정지역에서 코로나19 백신 제조 희망

임상 단계의 바이오의약품 회사와 항체 치료제 공동 개발

바이오의약품 CDMO의 주요 수익 창출원원료의약품 생산에서 발생하는 아웃소싱 수익의 대부분은 단일클론 항체에서 발생

중국바이오의약품 시장의

용량 확장(scale-up) 요구 증가

중국 내 제약사만 100개 이상이며또한 100개 이상의 바이오신약 및 시밀러를 시장으로 진입 준비 중인 상황 고려

출처 : 프로스트앤설리번, Global Biologics Contract Development and Manufacturing Organizations Growth Opportunities. 2021.06. 재구성

1. 개요 

1) 바이오의약품 CDMO*(Biologics CDMO, Bio-CDMO) 개념 
 
□ 바이오의약품에 대한 개발과 제조 프로세스와 같은 서비스 전문지식을 제공하여 수행하는 제3의 공급업체
○ 신약 개발과 상업적인 의약품 제조 사이에서 제약사의 가치 사슬을 따라 관련된 생물학적 제제의 개발 또는 제조를 위한 계약 서비스 제공자
- 의약품 또는 생물학적 제제 위탁 제조를 전문 지식 및 기술 부족, 인프라, 공급망 문제 등과 같은 요인으로 인해 바이오의약품 회사가 아웃소싱하는 일회성 활동으로 간주
  * Contract Development and Manufacturing Organizations

2) 분석 범위
 
□ 글로벌 바이오의약품 CDMO 시장의 규모와 최근 산업동향을 반영하여 미래 성장기회를 제시하는 데 초점
○ (시장분석) ’20년 시장 규모를 기반으로 ’20∼’26년 시장 규모를 전망하고, 지역으로는 북미, 유럽, 아시아-태평양 지역을 대상
- 세부적으로는 제품 및 세포 배양 2가지 유형으로 구분하여 매출 규모를 분석
 ※ 구분 : ① 제품(원료 vs 완제의약품), ② 세포 배양(미생물 vs 포유류 vs 바이러스 벡터 및 기타), 
○ (성장기회) 최근의 바이오의약품 동향 및 코로나19 상황을 고려하여 4대 분야를 제시하고 주요 내용 및 영향에 대하여 분석
 ※ ①세포 및 유전자 치료제 제조에 있어 일회성(single-use) 기술 적용 확대, ②코로나19 백신 제조를 위한 역량 구축 파트너쉽 강화, ③임상 단계의 바이오의약품 회사와 항체 치료제 공동 개발, ➃중국 국내 바이오 제약 시장의 용량 확장(scale-up) 요구 증가

2. 바이오의약품 CDMO 시장 규모 및 전망

1) 시장 규모
 
□ (시장 전망) 글로벌 바이오의약품 CDMO(Bio-CDMO) 시장은 ’20년 113.8억 달러에서 ’26년 203.1억 달러로 연평균 10.1%의 성장이 예상
○ 단기적으로는 코로나19 백신 관련 제조거래와 전반적인 바이오의약품 시장 확대, 특히 신약 개발, 임상 및 상업적 제조에 대한 광범위한 전문지식이 필요한 차세대 항암(oncology) 치료제 분야에서 급성장을 예상
- 2021년과 2022년에는 코로나19 대유행과 연계되어 바이오의약품 CDMO 시장이 연평균 성장률(10.1%)보다 높은 12.4%, 11.9%의 고성장이 예상

 


...................(계속)

 

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