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생명과학산업의 시장 동향과 규제 전망

[BioINdustry No.140] 생명과학산업의 시장 동향과 규제 전망

 

※ 본 보고서의 내용은 Frost & Sullivan에서 발간한 ‘Global Life Sciences Industry Outlook, 2018(2018)’ 보고서 등을 참고로 생명공학정책연구센터에서 재구성한 것임

 

□ 제약과 생명공학(Pharma and Biotech) 시장은 2022년 약 1.47조 달러로 약 1.3배 성장이 예상


○ 2016년 약 1.15조 달러 규모에서 2022년 약 1.47조 달러 규모로 지속적인 성장이 예상되나 연평균 성장속도는 2020년 이후 기존 4.3%에서 4.0%로 0.3%p 낮아질 전망


○ 현재 화학 의약품의 시장점유율은 78.8%로 바이오의약품 21.2%에 비해 높지만 바이오의약품의 혁신에 대한 요구로 더 높은 성장률이 예상


[그림 1] Pharma and Biotech 시장 전망 
                                                                                                (단위 : 십억 달러, %)

190917_의약품시장 그래프.jpg

출처 : Frost & Sullivan, Global Life Sciences Industry Outlook 2018, 2018. 생명공학정책연구센터 재구성.


□ 체외진단기기와 연구장비(IVD and Research tools) 시장 역시 2022년 각각 약 0.96조 달러, 약 0.31조 달러로 약 1.7배 성장이 예상


○ 체외진단기기(In Vitro Diagnostics, IVD) 시장은 2016년에서 2022년 약 1.7배 확대 전망
- 분자진단, 치료시점 진단 시장의 세계적인 성장에 따라 2017년 이후 연간 약 6.0%에서 2022년 8.7%로 성장이 가속화
- 현재 체외진단기기 시장은 면역조직화학(Immunohistochemistry)이 41.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 혈당자가측정(Self Monitoring of Blood Glucose, SMBG, 14.5%), 현장진단검사(Point Of Care Test, POCT, 13.1%), 분자진단(Molecular Diagnostics, 12.7%), 조직진단(Tissue Diagnostics, 6.1%), 임상미생물(Clinical Microbiology, 5.1%), 혈액학(Hematology, 4.0%), 지혈학(Hemostasis, 2.8%)의 순


○ 연구장비(Research tools) 시장은 2016년에서 2022년 약 1.7배 확대 예상
- 측정기기의 속도와 범위의 증대로 전통적인 생명과학 연구도구 시장의 침체가 예상되지만 커넥티드랩 및 유전자편집 솔루션의 증가로 연평균 8.6% 이상의 성장이 예상
- 현재 연구장비 시장은 연구시약 및 소모품이 63.6%, 실험기기 및 장비가 27.7%, 연구실 자동화 및 소프트웨어 솔루션 8.7%로 구성

 


[그림 2] IVD and Research tools 시장 전망
                                                                                                (단위 : 십억 달러, %)

190917_체외진단기기 그래프.jpg

출처 : Frost & Sullivan, Global Life Sciences Industry Outlook 2018, 2018. 생명공학정책연구센터 재구성.

 

 


○ IVD and Research tools 시장은 컴퓨팅 솔루션 및 데이터를 활용한 분석에 초점을 두고 있으며, 신기술에 대한 정부당국의 감시도 강화


○ 전 세계 IVD 시장은 2018년 미국이 242억 달러(34.6%), 서유럽 173억 달러(24.7%), 아시아-태평양 84억 달러(12.0%), 중국 50억 달러(7.1%), 일본 40억 달러(5.7%), 브라질 27억 달러(3.9%), 동유럽 14억 달러(1.4%), 아프리카 4.9억 달러(0.7%), 기타 64.9억 달러(약 9.3%) 규모

 

□ 시장과 정부규제는 한 분야의 개선과 발전이 다른 분야의 개선과 발전을 유도하는 공진화(coevolution) 관계를 형성

 

○ 최근 정부규제는 국제규제와의 조화, 데이터 기반의 접근, 실시간 규제, 새로운 기술을 활용하여 효과적이고 효율적으로 재설계가 진행 중(Deloitte, 2019a)


○ 정부규제는 제약과 생명공학, 체외진단기기와 연구장비 시장에 긍정·부정적 영향을 미치고 있으며, 기술의 발전은 정부규제의 효과성과 효율성을 향상


○ 생명과학산업의 발전을 위해서는 정부의 적극적인 제도개선 노력과 기업의 지속적인 혁신 노력이 함께 필요(Deloitte, 2018; Deloitte, 2019b)

 

 

 

...................(계속)

 

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